Trust Bank catat keuntungan pertama, atasi pesaing bank digital

Perkongsian strategik Trust Bank dengan Kumpulan FairPrice memberi kelebihan besar kepada bank digital itu dalam pasaran perbankan digital Singapura yang sengit bersaing, membantunya mencatat keuntungan buat kali pertama pada Mac, kata penganalisis.

Sokongan daripada Bank Standard Chartered turut menghapus keraguan awal terhadap bank digital, menyuntik keyakinan jenama dan kepakaran operasi yang kukuh. 

Trust Bank mencatat keuntungan bersih pertama pada Mac 2026 sejak dilancarkan pada September 2022, menjadikannya antara bank digital terpantas mencapai pencapaian itu. 

Pada Mac, pendapatan Trust Bank melonjak 67 peratus berbanding tahun sebelumnya, diiringi penyusutan kos sebanyak 9 peratus, walaupun ia memilih untuk tidak mendedahkan angka asas.

Bagi keseluruhan suku pertama berakhir 31 Mac, Trust Bank kekal mencatatkan kerugian bersih.

Pada 2025, Trust Bank menampakkan kemajuan ketara, apabila kerugian bersih berjaya dikecilkan kepada $54 juta, jauh lebih rendah berbanding $93 juta pada tahun sebelumnya.

Landskap itu dikongsi bersama pesaing utamanya, GXS Bank dan MariBank, yang turut mencatat kerugian bersih; walau bagaimanapun, GXS menunjukkan penyusutan kerugian kepada $132.1 juta (berbanding $145.4 juta) berkat pendapatan kukuh dan kos operasi yang lebih rendah.

Menurut Pengarah Fitch Ratings, Encik Tamma Febrian, Kumpulan FairPrice telah menganugerahkan Trust Bank kelebihan daya saing kritikal dalam menarik pelanggan dan menjana pendapatan yuran menerusi kerjasama kad kredit dan debit.

Ketua Perbankan dan Pembayaran Asia-Pasifik di FIS, Encik Amit Chopra, berkata penglibatan pelanggan melalui ekosistem FairPrice sukar ditandingi pesaing. 

Pengarah GL Insight, Encik Zennon Kapron, berkata Trust Bank meraih pelanggan melalui pelanggan setia yang telah terbina, yang lebih murah berbanding pemasaran digital. 

Trust Bank juga bermula dengan beberapa produk utama sebelum mengembangkan rangkaian perkhidmatannya, tambah Encik Kapron. 

“Trust tidak cuba menawarkan segala-galanya semasa pelancaran, sebaliknya menumpukan pada produk mudah seperti simpanan dan kad kredit yang dikaitkan dengan perbelanjaan pelanggan di FairPrice,” katanya.

Encik Chopra berkata Trust Bank kemudian mengembangkan produknya secara berperingkat daripada simpanan kepada pinjaman, insurans dan pelaburan, mengukuhkan hubungan pelanggan dengan bank itu.

Encik Febrian berkata sokongan StanChart membantu mengurangkan isu kepercayaan terhadap bank digital baru dan membolehkan Trust Bank membina deposit dengan pantas. 

Trust Bank memperoleh lebih sejuta pengguna menjelang awal 2025, menjadikannya bank runcit keempat terbesar di Singapura mengikut jumlah pelanggan. 

Kira-kira satu pertiga deposit datang daripada pelanggan yang menyalurkan gaji mereka ke bank itu. 

Ketua Eksekutif (CE) Trust Bank, Encik Dwaipayan Sadhu, berkata keuntungan itu didorong oleh pengembangan produk, penglibatan pelanggan dan peningkatan kecekapan melalui automasi serta kecerdasan buatan (AI). 

“Keuntungan dipacu pertumbuhan hasil, prestasi kos dan prestasi kredit yang mampan, sekali gus meletakkan kami pada landasan kewangan jangka panjang yang kukuh,” katanya kepada ST.

Sadhu berkata tumpuan bank itu bagi 2026 ialah membina produk dan perkhidmatan yang benar-benar diperlukan pelanggan dengan mengambil kira maklum balas serta menangani masalah mereka.

Bank digital di Singapura diwujudkan hasil usaha Penguasa Kewangan Singapura (MAS) untuk mempelbagaikan sektor kewangan dan memupuk inovasi. 

Tidak seperti bank biasa, bank digital beroperasi terutama melalui platform dalam talian dan aplikasi mudah alih. Mereka juga sering menyasarkan segmen yang kurang mendapat perkhidmatan seperti perniagaan kecil dan pengguna muda celik teknologi.

Ketua Eksekutif (CE) kumpulan GXS, Cik Lai Pei-Si, berkata bank itu menyasarkan keuntungan menjelang 2027.

Pada 2025, pendapatan GXS Bank meningkat kepada sekitar $44 juta daripada $30 juta pada 2024, manakala perbelanjaan operasinya susut kepada $134.5 juta daripada $152.4 juta.

Pada 2026, bank itu merancang untuk terus mengembangkan portfolio pinjaman perbankan runcit dan perniagaan terasnya, kata Cik Lai. 

“Pada separuh kedua tahun ini, kami menjangka dapat mempercepat pertumbuhan dengan memperkenalkan empat dana baru dalam suite pelaburan kami serta melancarkan kad kredit GXS,” katanya.

Sebaliknya, kerugian MariBank meningkat kepada $55.6 juta pada 2025 berbanding $51.3 juta pada 2024, terutamanya akibat peruntukan lebih tinggi bagi kredit dan kerugian lain.

Pinjaman dan pendahuluan MariBank kepada pelanggan melonjak kepada $222.4 juta daripada $103.7 juta, manakala peruntukan kredit dan kerugian lain meningkat kepada $20.5 juta daripada $4.4 juta.

Jurucakap MariBank berkata kerugian itu mencerminkan pelaburan untuk membina bank yang boleh berkembang dan “selaras dengan jangkaan kami”, sambil menambah bahawa peruntukan meningkat seiring pertumbuhan sihat portfolio pinjaman. Langkah perlindungan juga dilaksanakan bagi menggalakkan pinjaman bertanggungjawab.

MariBank turut mengembangkan produk dan cirinya dalam pelaburan, pinjaman dan perbankan perniagaan pada 2026.

Encik Febrian dari Fitch Ratings berkata adalah perkara biasa bagi bank digital di rantau ini, termasuk Singapura, menanggung kerugian dalam lima tahun pertama operasi berikutan pelaburan berterusan.